Quand contacter un gestionnaire de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine est généralement considéré par ceux qui font appel à lui comme un médecin de famille, mais concernant les finances.
C’est un professionnel spécialisé qui connaît en effet votre patrimoine dans les moindres détails afin de vous accompagner sur plusieurs aspects comme la préparation à la retraite, la réduction d’impôt sur le revenu, mener à bien un investissement dans l’immobilier, l’anticipation de la succession, etc.
Si vous êtes à la recherche d’un expert capable de vous délivrer des conseils personnalisés de qualité de façon à faire des investissements sûrs, La Financière du Patrimoine se tient disponible pour vous répondre dès que nécessaire !
A quelle période de sa vie peut-on joindre un gestionnaire en patrimoine ?
Un gestionnaire en patrimoine peut être contacté à n’importe quelle période de votre vie, que vous soyez un jeune actif ou un retraité, à condition que vous soyez confronté à des problématiques assez spécifiques, plus ou moins complexes selon les situations :
- La préparation de la retraite,
- La préparation de la succession,
- La mise à profit de l’héritage,
- Faire fructifier son argent,
- S’alléger des impôts et optimiser, réduire la fiscalité,
- Être accompagné dans les placements financiers et immobiliers.
Quel que soit le niveau de vos revenus et quelle que soit la problématique que vous rencontrez, nous vous conseillons de confier la gestion de vos finances à un conseiller qualifié et expérimenté, et ce dès lors que vous disposez d’une capacité d’épargne ou d’un patrimoine. En effet, cela vous permettra par la suite de pouvoir investir dans des biens immobiliers et éviter plusieurs erreurs !
Le secteur patrimonial est particulièrement complexe !
Quel patrimoine peut-on avoir ?
Il n’existe pas qu’un seul type de patrimoine. Différentes sortes peuvent être traitées par votre gestionnaire de patrimoine :
- Le patrimoine naturel : espaces naturels, biodiversité, sites touristiques, paysages,
- La patrimoine culturel : monuments historiques, sites archéologiques, musées, bâtiments anciens, collections d’art et œuvres littéraires,
- Le patrimoine économique : entreprises, marchés financiers et propriétés immobilières,
- Le patrimoine matériel : biens immobiliers, meubles, bijoux, véhicules et autres biens matériels,
- Le patrimoine spirituel : traditions culturelles, croyances et pratiques spirituelles,
- Le patrimoine intangible : compétences et connaissances transmises de génération en génération.
La Financière du Patrimoine, votre gestionnaire de patrimoine
La Financière du Patrimoine est bien plus qu’un cabinet de gestionnaire de patrimoine ! C’est un cabinet d’accompagnement, de conseil et de soutien dans n’importe quelle étape de votre vie, dans le but de vous aider à définir vos objectifs patrimoniaux. Pour ce faire, plusieurs critères sont pris en compte : composition du foyer, revenus, âge, projets de vie…
Tous les experts de ce cabinet savent vous proposer un suivi complet et personnalisé afin de concrétiser votre projet et d’atteindre vos objectifs.
De nombreux sujets peuvent être abordés :
- Optimisation de la fiscalité : profitez de cet accompagnement pour réduire considérablement, et dans la durée, la pression fiscale en proposant les meilleures solutions financières et immobilières.
- Préparation de la retraite : anticipez votre baisse de revenu grâce à des solutions d’épargnes sécurisées et fiscalement attractives.
- Développement de votre patrimoine : La Financière du Patrimoine porte une attention particulière à l’aide possible qu’elle peut vous délivrer pour constituer, développer, sécuriser, et diversifier votre patrimoine. Assurez-vous un futur serein !
- Protection de votre famille : anticipez les aléas de la vie et mettez votre famille à l’abri d’un quelconque problème.
- Transmission du patrimoine : soyez aiguillé dans vos choix pour transmettre au mieux votre patrimoine immobilier et financier.
En faisant appel à ce cabinet, profitez d’un interlocuteur unique qui saura simplifier chacune de vos recherches. Pour vous faire gagner du temps, il vous accompagne dans la prise de décisions ainsi que dans la mise en place de vos démarches.
La Financière du Patrimoine est un cabinet composé d’experts qui prend en compte toutes les informations que vous pourrez lui transmettre afin de vous assurer un avenir serein, grâce à des conseils personnalisés. Faites appel à un gestionnaire de patrimoine !
